[시사코리아저널 임춘호 기자] 중국산 휴대폰의 상승세가 무섭다. 중국제하면, 저가의 조립 IT기기나 가전, 산쟈이(山寨·짝퉁) 제품을 떠올려온 글로벌 소비자들은 연초 스페인에서 열린 모바일 전시회(MWC)에 출품된 중국 토종 스마트폰을 보고 경악을 금치 못했다. 제품 스펙에서 미국이나 한국, 유럽의 프리미엄 폰과 견줘도 결코 뒤지지 않았기 때문이다. 같은 사양의 제품을 글로벌 브랜드보다 20% 이상 저렴하게 만들 수 있는 중국의 제조 인프라 경쟁력을 감안한다면, 가전시장에서의 ‘중국 쓰나미’가 스마트폰 시장에서 재현되지 말란 법은 없을 것이다. 시사코리아저널이 LG경제연구원의 자료를 토대로 로컬 시장 넘어 글로벌 시장으로 향하는 중국 휴대폰 기업의 현재와 미래를 전망했다.

시장을 세분해보면, 중국시장 내 점유율은 같은 기간 7.5%에서 65.7%로 급상승한 반면 중국을 제외한 신흥국시장에서는 0.02% → 5.15%, 선진국 시장에서는 0.2% → 5.0%로 상대적으로 성장세가 느리다. 다만 글로벌시장에서 차지하는 이동통신 대국 중국시장의 비중이 34%(올해 1분기 기준)로서 계속 높아지고 있어, 중국 브랜드의 성장세에 안방 시장이 큰 몫을 하고 있음을 간단히 파악할 수 있다.

중국 토종브랜드의 욱일승천하는 기세는 거의 전적으로 저가 매력 덕택이다. 토종 스마트폰은 글로벌시장에서 평균 100~200달러 정도에 팔리는 것으로 추산되는데, 이 정도 가격이면 신흥국시장은 물론 선진국 시장에서도 저가영역에서 특히 강점을 발휘한다. 미국의 경우 지난해 8%까지 점유율을 높였다.

시장조사기관 가트너에 따르면, 중국산 스마트폰의 생산단가는 약 30달러 수준까지 낮출 수 있고 수출가격(FOB 기준)도 대략 50달러 대까지 맞출 수 있는 것으로 분석된다. 따라서 스마트폰의 평균 판매가격이 50달러 넘게 형성되는 남미나 동유럽, 중동 아프리카 시장에서 중국산 스마트폰이 가격 경쟁력을 가질 수 있는 것으로 분석하고 있다.

남미시장에서도 브라질, 멕시코 등은 각각 1억 9천만, 1억 1천만 명의 인구를 거느린 대형시장이다. 지난 3년간 두 나라의 연평균 스마트폰 성장률은 각각 86%, 105%에 달했지만 여전히 보급률이 각각 38%, 32%에 그치고 있다. 성장여력이 충분한 만큼 중국산 저가 스마트폰의 강세는 상당기간 유지될 가능성이 높다.

앞서 지적했듯 중국 스마트폰의 부상은 내수시장에서의 선전이 밑거름이 됐다. 중국 스마트폰 시장은 지난해까지 3년간 연평균 153%라는 초고속 성장을 이어와 전세계 스마트폰의 3분의 1이 팔리는 거대시장으로 커졌다.

이 시장에서 66%까지 로컬 브랜드 점유율이 올라간 것은 노키아 소니 모토로라 등 전통적으로 중국 내수시장에서 강세를 보였던 글로벌 브랜드들이 스마트 대응에 실기한 탓이 적지 않지만, 화웨이 레노버 등 로컬 브랜드의 제품력이 일취월장한 면도 무시할 수 없다.

스마트 기능을 휴대폰에 탑재하는 것은 물론 최근에는 글로벌 브랜드와 견줘도 뒤지지 않는 두께, 무게, 날렵한 외관 등을 자랑한다.

가격대별로 나눠보면 토종브랜드들이 어느 부문에서 약진하는 지 간단히 파악된다. 1,500위안(한화 약 28만원) 이하의 저가시장(점유율 86%)은 물론 3,000위안(56만원) 미만의 중간 가격대 시장에서도 토종 브랜드들의 점유율은 59%까지 치고 올라왔다. 3,000위안 이상의 고가영역 점유율이 아직 4%대에 머물고 있지만, 연초부터 대대적인 광고마케팅을 예고한 터라 이 점유율 역시 머지않아 상승할 것으로 전망된다.

중국 토종브랜드의 약진에는 3대 이통사 중 2, 3위 업체인 차이나유니콤(CU), 차이나텔레콤(CT) 등의 시장전략에 적극 부응한 점이 한 몫 했다. 1위 업체인 차이나모바일(CM)이 중국 고유의 3G 규격 서비스를 시행하도록 정부로부터 임무를 부여 받았으나 기술적 문제 등으로 상용화 서비스를 미적거리는 동안 나머지 두 이통사가 점유율을 올리기 위해 저가 단말기를 대량으로 구매해 가입고객들에게 뿌렸기 때문이다.

글로벌 휴대폰 제조업체들로선 두 이통사의 가격 기준에 맞는 가격경쟁력을 확보하기 어려웠기 때문에 이 시장은 고스란히 토종브랜드의 아성으로 굳어졌다. 지난해 경우 차이나모바일이 판매한 중간 가격대(1,500~3,000위안) 스마트폰 중 토종브랜드는 10.4%의 점유율에 그친 반면, 차이나유니콤, 차이나텔레콤 등이 판매한 같은 가격대 스마트폰에서 토종브랜드가 각각 71%, 41%를 차지한 것은 이 때문이다. 이 같은 현상은 향후 중국 내수시장의 스마트폰 판매 경쟁에서 이통사와의 협조가 얼마나 중요한가를 여실히 보여준다.

중국 토종 스마트폰, MWC에 위풍당당 출품
미국 등 프리미엄 폰들에 뒤지지 않는 스펙
같은 사양 글로벌브랜드 보다 20%↓ 저렴해

그렇다면 중국 토종브랜드의 급성장 배경은 무엇일까. 우선, 3G 서비스 단계에서 부쩍 향상된 토종 부품업체들의 제조역량을 무시할 수 없다. 서비스업체들이 요구하는 사양에 맞는 단말기를 적기에 이문이 남는 가격에 공급하려면, 단말의 핵심 부품을 적절한 가격과 시기에 소싱해 최적화하는 능력이 기본적이다. 그런데 휴대폰 세트업체들이 이 같은 역량을 발휘하기 위해선 기반이 되는 토종 부품업체의 제조역량과 가격경쟁력이 선행돼야 한다.

이 점에서 실제 상용 서비스 단계에서 여러 문제점을 노출시키긴 했지만, 중국식 3G 표준인 TD-SCDMA의 산업체인을 주로 로컬업체들로 구성했던 것이 전반적인 휴대폰 경쟁력을 한 차원 업그레이드할 수 있었던 계기가 됐다.

현재 중국 토종 휴대폰 제조기업들은 핵심 부품을 대부분 중국 내에서 조달할 수 있다. 디스플레이 배터리 카메라모듈 등은 물론 스마트폰의 두뇌에 해당하는 칩셋도 ‘Made in China’이다.

메모리 반도체 등 극히 일부를 제외하면, 토종업체들이 부품 대부분을 만들고 있으며, 칩셋 부문에도 대만계인 메디아텍(MediaTek)에 이어 하이실리콘 등이 명함을 내밀고 있음을 알 수 있다. 매출 규모도 최하 7천억 원 이상인 대형 부품업체들이다. 이중 하이실리콘은 통신시스템 사업을 기반으로 스마트폰 사업에 뛰어든 화웨이가 단말사업 경쟁력을 강화하기 위해 세운 자회사이다.

중국 대륙에서는 지난 한해 대략 12억대의 휴대폰이 생산됐다. 터치패널을 생산하는 ‘O-film Tech(欧菲光)’사는 화웨이의 핵심 공급업체 반열에 오르면서 지난해 매출 7천억원을 달성했다. 반면 그 전까지 화웨이에 납품했던 대만의 TPK(宸鸿科技)사는 급격히 공급물량이 줄었다.

공식적으로는 화웨이가 원가경쟁력이 더 뛰어난 O-Film으로 공급선을 교체했다지만, 업계에서는 화웨이가 O-Film에 적절히 기술을 넘기고 상당한 발주물량을 약속한 대신 납품가를 크게 낮춘 것으로 보고 있다.

O-Film의 사례는 단말기업의 판매물량이 폭증하면서, 부품 납품가도 규모의 경제성 덕택에 내려가고, 이는 다시 최종적으로 휴대폰 가격경쟁력을 높이는 선순환 구조가 중국 단말산업 전반에 정착되고 있음을 말해준다.

휴대폰 단말기업들의 ‘집성(集成)역량’도 크게 향상됐다. 중국에서 좁은 의미의 집성역량은, 최적의 부품을 찾아서 통신업체와 소비자가 만족하는 기능과 스펙을, 빠른 시일 내 멋진 외관에 담아내는 능력을 말한다. 적어도 스펙과 외관 측면에서 중국 토종 휴대폰의 경쟁력은 글로벌 브랜드와 별 차이가 없어질 정도가 됐다.

토종 스마트폰의 선두주자라 할 수 있는 화웨이와 레노버 최신 스마트폰의 두께는 각각 9.4㎜, 6.9㎜이며 무게 역시 170g, 162g에 불과하다. 올 상반기 출시된 한국산 프리미엄 폰의 두께가 7.9~9.4㎜, 무게가 133~172g인 것에 비교해도 큰 차이가 없다. 디스플레이 해상도나, 카메라 성능 등 사양도 대동소이하다. 독자 UI를 채용하는 등 브랜드 고유의 감성적 가치를 담으려는 시도도 엿보인다.

다만 외관상으로도 중국 토종 휴대폰은 색상, 소재, 마감(CMF·Color Material Finishing)분야에서 글로벌 선두업체와 약간의 격차가 느껴진다. 프리미엄 스마트폰의 외관을 장식하는 고급무늬 패턴이나 폰을 손바닥에 놓았을 때의 질감 등이 그것이다. 그렇지만 중싱이 이탈리아 디자인 전문가에게 제품 디자인을 맡기기로 하는 등 이 분야를 보완하려는 시도가 나오고 있다.

토종 스마트폰은 불과 4년 만에 내수시장의 강자로 떠올랐지만, 앞날은 전반적으로 험난한 편이다. 무엇보다 급속 성장의 발판이 됐던 3G 서비스시장의 성장세가 둔화 내지는 정체될 조짐을 보이고 있다.

가트너의 전망에 따르면, 중국 스마트폰 시장 성장세는 2011년 179%를 정점으로 이미 조정기를 맞았다. 올해 42% 성장에 이어 내년엔 27%의 ‘중국에선 평범한’ 성장국면으로 이행한다는 전망이다.

물론 중국은 지난해 미국을 제치고 세계 최대의 스마트폰 시장으로부상했고 내년에도 3억대 물량을 소화할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 스마트폰이 그렇게 많이 팔렸지만, 여전히 3G의 보급률은 올 연말까지도 30%를 넘어서지 못한다는 전망이다. 따라서 3G에 대규모 투자를 집행해놓고도 채 회수하지 못한 CU, CT 두 회사는 더욱 공세적인 가입자 확보에 나설 것으로 관측된다.

문제는 향후 이통업체들의 가입자 확보전이 단말 제조업체의 수익성을 악화시킬 가능성이 높다는 데 있다. 중국 통신 소비자들의 구매력은 선진국에 비해 크게 떨어진다. 이통 고객 중 5%만이 월 30달러 이상 소비하는 반면, ‘통신 선진국’이랄 수 있는 한국 고객들 중엔 35달러 이상 구매자가 11%가 넘는다. 중국 고객들 중 월 7.5달러 미만 고객이 무려 56%를 차지하고 있는 열악한 구조이다.

이통사들은 주머니 사정이 열악한 소비자들을 확보하기 위해 상당기간 저가 단말기를 찾을 수밖에 없고, 이는 ‘을(乙)’의 입장인 제조사 입장에선 ‘가렴주구’ 가 지속된다는 얘기가 된다.

화웨이 중싱 TCL 등 힘센 토종 단말업체들이 글로벌시장 진출에 목을 매단 것은 이 같은 악순환에서 벗어나려는 자구책 성격이 강하다.

이통사와의 제휴는 단기간 내수시장 지위를 끌어올리는 데는 효과적이었지만, 프리미엄 단말 제조역량과 브랜드파워를 키우는 데는 오히려 역효과를 낼 가능성이 커지고 있다는 판단이다.

글로벌 단말시장의 분위기는 중국 토종브랜드의 해외 진출에 유리하게 흘러가고 있다. 글로벌 휴대폰의 판가가 하락세를 타고 있는 가운데 가격경쟁력이 중요한 화두로 부상하고 있다. 초창기 스마트폰 구매자들을 열광시켰던 소프트웨어 분야는 혁신 속도가 느려진 반면 하드웨어 스펙 경쟁이 고개를 내밀고 있다.

스마트폰의 판가하락은 부품가격 하락, 단말기업들의 공급사슬 관리역량 향상과 더불어 스마트폰의 대중화에 따라 가격거품이 걷히고 있기 때문으로 풀이할 수 있다.

이 같은 트렌드 속에선 브랜드 파워가 강해 상대적으로 높은 판가와 수익성을 유지할 수 있는 글로벌 선두권 업체들과 대규모 저가 제조역량을 갖춘 범용 스마트폰 업체들이 유리해진다. 브랜드 파워는 낮지만, 제품 스펙 경쟁력과 가격경쟁력을 나날이 키워가고 있는 중국 토종 스마트폰 기업들에게 결코 불리하지 않은 경쟁구도이다.

중국 스마트폰 부상, 내수시장 선전 ‘밑거름’
지난해까지 3년간 연평균 153% 초고속 성장
전 세계 스마트폰 3분의 1이 팔린 ‘거대시장’

중국 스마트폰 기업들의 성장배경을 요약하면, 튼실한 부품산업 체인이 기반이 된 원가경쟁력과 이동통신사와의 밀접한 협력관계가 ‘쌍두(雙頭)마차’로서 이끌고, 정부의 휴대폰 제조역량 내재화라는 메가플랜이 뒤를 밀었다고 평가할 수 있다.

그렇다면, 이 같은 성공요소가 글로벌 스마트폰 시장에서도 그대로 통용될 수 있을까. 연초 스페인 MWC에 시연된 화웨이 등의 프리미엄 폰은 이용자 입장에서는 나름 강력한 경쟁력을 지녔다고 평가할 만하다.

문제는 글로벌 시장에서 경쟁할 만한 우수한 스펙을 지닌 프리미엄 폰을 전시회 디스플레이 용도가 아니라 글로벌 통신사들이 원하는 시기와 가격으로 적정물량을 공급할 수 있느냐에 달려있다. 이 문제는 화웨이 레노버 등 토종 스마트폰 업체의 최고경영자들이 연초부터 중국 언론과의 인터뷰에서 스스로 제기하는 질문이기도 하다.

그 시기와 가격을 맞추기 위해선 글로벌 주요 부품업체들과의 협력체제가 절실하고, 소싱과정에서 최적화 과정을 거쳐야 하며 최소한의 수익성을 담보하기 위해선 원가 절감 외에도 소비자 소구 가치도 높여야 한다.

글로벌 마케팅 경험과 브랜드 파워가 전제돼야 하는 것이다. 이 분야에서는 아직 글로벌 선두업체들과 중국 토종업체들간에 적지 않은 간극이 있다는 평가이다.

스마트폰이 다른 가전제품과 달리 전형적인 퍼스널 기기로서, 패션제품화 하는 것도 중국 토종브랜드에겐 부담스런 트렌드 변화이다. 내수시장이란 터전에서 대량생산을 통해 원가경쟁력을 확보해온 익숙한 경쟁방식이 선진국시장이나 고가영역에선 적용되지 않을 수도 있는 것이다.

그러나 오랫동안 글로벌 통신시스템 사업기반을 다져온 화웨이 중싱 등은 이 같은 환경변화를 잘 숙지하고 준비하고 있다. 부품업체들과의 협조체제를 강화해 전반적 제조사슬을 탄탄히 다지고, 핵심 부품을 내재화하며, 글로벌 브랜드 투자를 늘리는 것 등은 그런 노력의 일환이다.

무엇보다 중국 토종 브랜드들은 중국 정부의 우회적 지원 속에 피를 말리는 저가경쟁 속에서도 강력한 내성을 키워왔다. 시장확대를 통한 고용창출과 중장기적인 산업 경쟁력 강화를 목표로 하고 있는 중국 정부로서는 유력한 단말기업을 지원하지 않을 이유를 찾기 어려울 정도이다.

향후 중국 토종 스마트폰의 글로벌 경쟁력을 판단하는 데 있어 중국적 지배구조와 정책방향을 무시할 수 없는 이유이기도 하다.

임춘호 기자  8035ok@koreajn.co.kr

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