산업은행은 당초 대우건설 지분 50%+1주 를 주당 1만8000원, 총 2조9000억원에 경영권과 함께 인수할 계획이었지만, 대우건설 주가가 매입 예정가 대비 40% 이상 떨어져 투자자 모집 등의 자금 조달이 힘들자, 대우건설을 단독 인수하되 인수 지분 규모를 줄이기로 했다.
산업은행은 대우건설 인수자금으로 사모투자펀드(PEF)를 통해 2조~3조원을 조달하고투자목적회사 (SPC)를 설립해 1조원을 마련해서 인수할 계획이다.
한편 대우건설 인수에는 인수금액으로 2조5000억원 내외와 펀드 설립·운용 등의 부대비용 등을 포함해 총 3조~4조원가량이 필요하기 때문에 산업은행측에서는 이달 중 금융위원회에 출자 한도 예외 승인을 신청할 방침이다.
현행 산업은행법은 금융 자회사에 대한 투자한도를 자기자본의 20%로 제한하고 있어, 현재 대우건설 인수를 위한 PEF 투자 여력이 남아 있지 않기 때문에, 대우건설 인수 절차는 출자한도 예외 승인과 인수금융에 따른 자금 유입, PEF 변경 등록 등을 거쳐 이르면 11월께 완료할 계획이다.
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